Investing.com — Oppenheimer analistleri, Pazartesi günü yayınladıkları notta “beklenenden daha iyi” makro ve reklam ortamını gerekçe göstererek, “Outperform” notuna sahip Meta Platforms (NASDAQ:META) hisseleri için fiyat hedeflerini 665 dolardan 775 dolara yükselttiler.
Firma şöyle yazdı: “Tahminlerimizi ve fiyat hedefimizi artırıyoruz.” Analistler, altı hafta öncesine kıyasla reklam piyasası koşullarının daha güçlü olduğuna dikkat çektiler.
Analistler, 2025 ve 2026 mali yılları için gelir tahminlerini sırasıyla %4 ve %1 oranında artırdılar. Meta’nın döviz kuru etkisi hariç gelirini %17 ve %15 oranında büyütmesini bekliyorlar. Bu, dijital reklam sektörünün 2025’te %10 ve 2026’da %12 büyüyeceği öngörüsüne dayanarak “102 baz puan/63 baz puan” pazar payı kazanımlarına işaret ediyor.
Oppenheimer, “yasaklama olmaması durumunda” TikTok’un “yakın vadeli risk” oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzun vadede ise Meta, “yapay zeka model geliştirmede geride kalırsa” zorluklarla karşılaşabilir.
Firma, Llama 4’ün bir “hayal kırıklığı” olarak algılandığını belirtti ve Meta’nın yapay zeka atılımının bir parçası olarak Scale AI’yi 14,3 milyar dolara satın almasına dikkat çekti.
Sonuç olarak, Oppenheimer artık Meta’nın altyapıya büyük harcamalar yapmasını bekliyor. 2025 ve 2026 için sermaye harcamalarının sırasıyla 68 milyar dolar ve 85 milyar dolar olacağını öngörüyor. Hisse başına kazanç tahminleri de 2025 için 25,41 dolar ve 2026 için 28,23 dolara yükseltildi. Bu rakamlar yıllık bazda %6 ve %11 büyümeyi yansıtıyor.
Oppenheimer’ın yeni 775 dolar fiyat hedefi, 2026 hisse başına kazancının 27,5 katına dayanıyor. Firma, bunun “2024-2027 arasında hisse başına kazancın %39 daha yavaş büyümesine rağmen, rakiplere göre %3 indirim” anlamına geldiğini belirtti. Firma ayrıca, yatırımcıların Meta’nın “yapay zeka ile yeni iş fırsatları yaratma” yeteneği konusunda iyimser kaldıklarını ekledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
